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关于理财规划师基础知识
如果想要成为一名理财师，可以选择在大学读经济、金融、管理、会计等专业，这些专业对成为理财师都有一定的帮助。下面小编给大家整理了关于理财规划师基础知识，希望大家喜欢。
理财规划师基础知识
①是否与客户自身条件相符：比如客户的经济状况、日常收入、家庭情况等，
②是否符合客户在人生不同阶段的需求，此处要结合客户一年之内的短期目标、三到五年的中期目标以及五年以上的长期目标去做具体规划 ;
③客户的理财目标是否足够清洗：时间、金额等
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